В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на поверку оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Вместе с пронырливым Коровьевым, мрачным Азазелло, вампиршей Геллой и огромным говорящим котом Бегемотом он устраивает серию необъяснимых и скандальных событий, которые безжалостно обнажают истинную сущность московских обывателей — их лицемерие, алчность, трусость и приспособленчество. Параллельно этой мистической линии разворачивается трагическая история безвестного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный, но непризнанный и подвергнутый жестокой критике роман о событиях двухтысячелетней давности. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в его талант, ради спасения Мастера от забвения и безумия решается на отчаянный шаг — она добровольно становится королевой на балу у Сатаны, вступая в опасную сделку с потусторонними силами, последствия которой оказываются необратимыми и меняют саму ткань их реальности. Второй пласт повествования полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя в древний Ершалаим, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, проповедующим добро и истину. Мучительный внутренний конфликт Пилата, разрывающегося между политической необходимостью, страхом и зарождающимся пониманием правды слов Иешуа, становится центральным мотивом этой части, раскрывающим вечные темы трусости как главного порока, морального выбора и его неизбежной расплаты. В гениально выстроенном финале Булгаков сплетает обе сюжетные линии воедино: милосердие и высшая справедливость, дарованная Воландом, позволяют Мастеру и Маргарите обрести долгожданный вечный покой в специально уготованном для них загородном доме, символизирующем пристанище для истинных творцов. Одновременно Понтий Пилат, веками терзаемый муками совести на одиноком лунном утесе, получает прощение и освобождение, дарованное ему самим Иешуа, что завершает историю искупления. Таким образом, роман утверждает неразрывную связь между эпохами, торжество подлинной любви и творчества над сиюминутными трудностями и забвением, оставляя читателя с мыслью о вечном движении к свету, даже через самые мрачные испытания.